01
Kontakt- & Organisationsabgleich
Organisationen und Kontakte zwischen CRM und ERP sauber abgleichen.
Pipedrive und SuccessX
CRM für den Vertrieb. ERP für den Rest. Sauber verbunden.
Pipedrive für Pipeline und Aktivitäten, SuccessX für Verträge, Aufträge, Service und Abrechnung – ohne doppelte Datenpflege.
Ein durchgängiger Vertriebsprozess
Der Deal ist nicht das Ende des Prozesses.
Nach einem gewonnenen Deal folgen Verträge, Aufträge, Projekte, Service, Historie und Abrechnung. Diese Übergänge müssen strukturiert und nachvollziehbar sein.
BSV verbindet moderne Vertriebsarbeit in Pipedrive mit der Prozesssicherheit von SuccessX.
02
Vertragsübergabe
Verträge und vertriebsrelevante Informationen strukturiert in den nächsten Prozess übernehmen.
03
Angebote & Positionen
Angebote, Positionen und weitere Folgeinformationen gezielt verknüpfen.
04
Projekte & Folgeprozesse
Gewonnene Deals transparent in Projekt, Service und operative Bearbeitung weiterführen.
05
Klare Rollen
Pipedrive für Pipeline und Forecast, SuccessX für Vertrag, Auftrag, Service und Abrechnung.
06
Prozessberatung
Felder, Übergabepunkte, Zuständigkeiten und Automationen passend zum Vertrieb einrichten.
Ein gemeinsamer Ablauf
Vom Lead bis zur Rechnung.
Vertrieb bleibt beweglich in Pipedrive, während SuccessX die kaufmännische und operative Tiefe sicherstellt.
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01
Lead & Aktivitäten
Chancen, Aktivitäten und Forecast dort führen, wo Vertrieb schnell arbeiten kann.
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02
Daten synchronisieren
Organisationen, Kontakte und relevante Informationen strukturiert zwischen den Systemen abgleichen.
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03
Deal übergeben
Gewonnene Deals in Vertrag, Auftrag oder Projekt mit klaren Zuständigkeiten weiterführen.
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04
Service & Abrechnung
Folgeprozesse im ERP weiterführen, ohne den Bezug zum Ursprung zu verlieren.
Ihr Ergebnis
Vertrieb bleibt schnell. Der Prozess bleibt sauber.
CRM und ERP bekommen klare Aufgaben – verbunden durch eine nachvollziehbare Daten- und Übergabelogik.
01
Keine doppelte Datenpflege
Kontakte und relevante Informationen müssen nicht in mehreren Systemen unabhängig gepflegt werden.
02
Klare Datenstände
Vertrieb und kaufmännische Teams arbeiten mit einer abgestimmten Grundlage.
03
Vom Lead bis zur Rechnung
Der Prozess endet nicht beim Deal, sondern wird strukturiert bis zur laufenden Betreuung weitergeführt.
Nächster Schritt
Sie wollen Pipedrive und SuccessX sinnvoll verbinden?
Wir unterstützen Sie bei Auswahl, Einrichtung und der passenden Prozesslogik für Ihren Vertrieb.
Weitere Details und Funktionsumfang
Für Unternehmen, die Pipedrive CRM und SuccessX ERP sauber verbinden wollen
Nutzen Sie Pipedrive für Ihren Vertrieb und SuccessX für Ihre kaufmännischen und operativen Prozesse – ohne doppelte Datenpflege. Wir verbinden beide Welten technisch sauber und begleiten Sie von der Entscheidung über die Einrichtung bis zu individuellen Anpassungen für Ihren Vertrieb.
Organisationen & Kontakte
Verträge & Projekte
Vertrieb & Forecast
Einrichtung & Anpassung
CRM für den Vertrieb. ERP für den Rest. Sauber verbunden.
Pipedrive ist stark in Pipeline, Aktivitäten und Forecast. SuccessX ist stark in Verträgen, Aufträgen, Service, Historie und Abrechnung. Genau deshalb verbinden wir beide Systeme so, dass Ihr Vertrieb modern arbeiten kann, ohne dass kaufmännische Sicherheit und Prozesslogik verloren gehen.
Herausforderung 1
Doppelte Datenpflege vermeiden
Vertriebsteams wollen schnell im CRM arbeiten, während kaufmännische und operative Prozesse sauber im ERP laufen müssen. Ohne Integration entstehen Medienbrüche, doppelte Pflege und unklare Zuständigkeiten.
Herausforderung 2
Deals sauber ins Tagesgeschäft überführen
Ein gewonnener Deal allein reicht nicht. Danach folgen Verträge, Aufträge, Projekte, Service, Historie und Abrechnung. Diese Übergänge müssen strukturiert und nachvollziehbar sein.
Herausforderung 3
CRM reicht nicht für jeden Prozess
Ein CRM ist ideal für Aktivitäten und Pipeline-Steuerung. Komplexe Preis-, Produkt-, Vertrags- oder Serviceprozesse brauchen jedoch die Tiefe eines echten ERP-Systems.
Herausforderung 4
Vertrieb individuell abbilden
Kein Vertrieb arbeitet gleich. Felder, Abläufe, Übergabepunkte, Zuständigkeiten und Automationen müssen an Ihre Realität angepasst werden – nicht umgekehrt.
SuccessX und Pipedrive im durchgängigen Zusammenspiel
Wir verbinden moderne Vertriebsarbeit in Pipedrive mit der Prozesssicherheit von SuccessX – damit Ihr Team schneller verkauft und Ihr Unternehmen trotzdem sauber und revisionssicher arbeitet.
Automatische Synchronisation
- Organisationen und Kontakte sauber zwischen CRM und ERP abgleichen
- Verträge und vertriebsrelevante Informationen strukturiert übernehmen
- Angebote, Positionen und weitere Folgeinformationen verknüpfen
- Projekte und nachgelagerte Prozesse transparent weiterführen
- Keine doppelte Datenpflege und keine unklaren Datenstände
Klare Rollen für CRM und ERP
- Pipedrive für Pipeline, Aktivitäten und Forecast
- SuccessX für Verträge, Aufträge, Service und Abrechnung
- Einfache Angebote bei Bedarf im CRM
- Komplexe Preis-, Produkt- und Serviceprozesse sicher im ERP
- Saubere Übergabe vom Lead bis zur Rechnung
Begleitung statt nur Technik
- Beratung schon bei der Auswahl und Entscheidungsphase
- Einrichtung von Pipedrive und SuccessX im passenden Zusammenspiel
- Individuelle Anpassungen für Ihren Vertriebsprozess
- Saubere Definition von Übergaben, Zuständigkeiten und Datenlogik
- Langfristige Betreuung als Partner für Weiterentwicklung und Ausbau
Für moderne Vertriebsteams
Pipedrive dort, wo Vertrieb schnell sein muss. SuccessX dort, wo Prozesse sauber sein müssen.
So bleibt Ihr Vertrieb beweglich, während SuccessX im Hintergrund die kaufmännische und operative Tiefe sicherstellt. Kontakte, Organisationen, Verträge und Folgeprozesse greifen sauber ineinander, ohne dass Ihr Team ständig zwischen unverbundenen Systemen arbeiten muss.
Das spart Zeit, erhöht die Transparenz und sorgt für einen durchgängigen Prozess vom ersten Gespräch bis zur laufenden Betreuung.
Besonders stark für:
Pipedrive-Einführung mit ERP-Anbindung
Vertrieb mit klarer CRM-/ERP-Aufgabenteilung
Unternehmen mit komplexeren Folgeprozessen
Individuelle Vertriebsanpassungen
Saubere Übergabe von Deal zu Auftrag und Service
Warum BSV für Pipedrive und SuccessX besonders gut passt
Affinity Partner mit Prozessverständnis
Wir begleiten unsere Kunden nicht erst bei der Technik, sondern schon bei der Entscheidung. So entsteht eine Lösung, die wirklich zum Vertrieb und zum Unternehmen passt.
Keine CRM-Insel ohne ERP-Folgeprozess
Wir denken nicht nur in Leads und Deals, sondern in kompletten Abläufen: Vertrag, Auftrag, Projekt, Service und Abrechnung. Genau dort entsteht der eigentliche Nutzen.
Made in Germany und mehr als 30 Jahre Erfahrung
BSV verbindet langjährige ERP- und Prozesskompetenz mit moderner Vertriebsarbeit in Pipedrive – für Unternehmen, die eine praxistaugliche und zukunftssichere Lösung suchen.
Unser Ansatz
Nicht nur integrieren. Sondern sinnvoll einrichten.
Eine gute CRM-Einführung scheitert selten an fehlenden Funktionen – sondern an unklaren Prozessen. Deshalb unterstützen wir bei Struktur, Feldern, Übergaben, Automationen und individuellen Anpassungen für Ihren Vertrieb.
So wird aus einer Software-Einführung ein funktionierender Vertriebsprozess mit sauberem Anschluss an SuccessX.
Sie möchten Pipedrive und SuccessX sauber zusammenbringen?
Dann zeigen wir Ihnen, wie moderner Vertrieb in Pipedrive und sichere Folgeprozesse in SuccessX zusammenarbeiten – praxisnah, individuell und ohne doppelte Datenpflege.